Birçok “Alacakaranlık” atlatan Dünya’nın sonu gelmek üzeredir. Batıda ise Alacakaranlık Ülkesi, simyanın kullanımı ile bolluk içinde yaşamaktadır. Beklenen son geldiğinde hayatta kalmak istediklerinden kendilerini kayıp simya tekniklerini ortaya çıkarmaya adayan insanlar, geçmiş çağdan miras kalmış simyanın merkezi olan “Central” de toplanmışlardır. Logy Central’de kendini simyadaki son gelişmeler yönünde geliştirmiştir ve simyacı eksiği çeken uzak yerlerde bu yeteneğini kullanması için sınırdaki ufak bir kasabanın Geliştirme Departmanı’na atanır. Burada eski simya konusunda bilgi sahibi olan Escha ile tanışır ve ikisi yeteneklerini birleştirerek başarılı olmaya söz verirler.