1966 yazının başlarıdır. Babasının işi dolayısıyla, lise öğrencisi olan Kaoru Nishimi sürekli okul değiştirmektedir. Bu onun için artık sıradan bir eylem haline gelmiş olsa da yeni sınıfına alışma sürecinde hep mide bulantıları çekmektedir. Nakil olduğu yeni okulunda ise sınıf başkanı Ritsuko Mukae ve okulun belalılarından Sentaro Kawabuchi ile tanışmasından sonra işler değişecektir. Ayrıca, Sentaro ve diğerleri sayesinde caz müziğinin çekiciliğini keşfedecektir.